国泰君安：环保限产是最近去产能的主要推动力，价格持续性是周期品盈利维持的核心，关注周期行业中涨价预期较强的细分行业。对供给侧起到促进的作用，一方面对存量产量有所约束，严重污染的企业和违规违法的项目被取消，有利于落后产能的退出；另一方面对新增产能起到了进入的作用，新增产量的质量得到提升。环保不仅可以解决当前时点的过剩产能问题，还能够约束和预防未来产生过剩产能。现在周期品价格上涨较多，期货贴水的大幅修复反映了大家对经济的预期已经大幅提升，我们认为现在处于周期第二波中后期，关注受环保而涨价预期依然较强的行业。
华创证券：8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期，8月7日，中国雄安建设投资集团有限公司正式成立，注册资本100亿元，省成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。
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